Relance clients automatisée (devis & factures) : pilotez votre trésorerie.
Publié le 24 septembre 2025
La relance n'est pas qu'un rappel commercial : c'est un levier direct de cash-flow. Entre devis sans réponse et factures impayées, une orchestration Make/n8n reliée à votre CRM permet d'automatiser le suivi des paiements, de sécuriser la trésorerie et de garder un ton professionnel et cohérent.
Le problème
Sans process clair, les devis envoyés ne sont pas suivis et les factures dépassent l'échéance. Résultat : trésorerie tendue, priorités floues et charge mentale pour les équipes. Dans de nombreux contextes (PME, BTP, services), une part significative des réponses et des paiements intervient après relance - d'où l'importance d'un système régulier.
Deux exemples de parcours complémentaires à automatiser
1) Automatiser la relance de devis
- Détection des devis sans réponse.
- Envoi d'un rappel personnalisé (ton conseil, objections fréquentes).
- Journalisation et tâches pour le commercial si silence persistant.
2) Relance facture impayée (recouvrement amiable)
- Détection des factures échues.
- Séquence graduée : rappel cordial → rappel ferme → mise en demeure (si nécessaire).
- Suivi des promesses de paiement et preuves (virements, acomptes).
La solution avec Make/n8n + CRM
- Connexion de Gmail/Outlook et de votre CRM (HubSpot, Pipedrive, Zoho…).
- Règles d'éligibilité : devis sans réponse / facture échue selon délais.
- Génération des emails/SMS à partir de modèles (variables : contact, échéance, lien de paiement).
- Journalisation dans le CRM + tâches automatiques si absence de réponse.
- Tableau de bord suivi paiements (état, promesse, relance prochaine) pour la vision cash.
L'avantage : régularité, traçabilité, et priorisation claire pour protéger la trésorerie-sans surcharge humaine.
Résultats attendus
- Cash-flow stabilisé : réduction du délai moyen de paiement des clients.
- Taux de réponse devis accru.
- Moins d'impayés : priorisation des actions à fort impact trésorerie.
- Gain de temps : séquences et suivis sans tâches manuelles répétitives.
FAQ - Relance clients automatisée
Automatiser ne risque-t-il pas de dégrader la relation ?
Les messages sont personnalisés et signés. L'automatisation garantit la régularité ; le ton reste le vôtre.
Quels outils faut-il ?
Un CRM (HubSpot, Zoho, Pipedrive…), une messagerie (Gmail/Outlook) et un orchestrateur (Make ou n8n).
Combien de temps pour mettre en place ?
De 2 à 20 jours selon vos modèles, vos règles et votre CRM.